בשיחה ראשונה כדאי לדבר על סוג העסק, אזור הפעילות, אילו מסמכים קיימים ומה בעיקר לא ברור. השיחה אינה צריכה להפוך לשיעור במושגים מקצועיים.
שיחה טובה מסתיימת בהבנה פשוטה יותר: מה כדאי לשלוח, מה חשוב לבדוק קודם, והאם הצעד הבא הוא בדיקה ראשונית, השלמת חוסרים או ליווי חודשי.