לפני שפונים להנהלת חשבונות כדאי לרכז את מה שכבר נמצא אצלכם: חשבוניות, קבלות, דפי בנק וכל מסמך שמרגיש קשור לפעילות העסק. המטרה היא לא להגיע מושלמים, אלא להבין מה קיים ואיפה יש פערים.
גם אם יש אי-סדר, אפשר להתחיל מתיאור קצר של המצב: מה נאסף, מה לא ברור, ואיזה דיווח מתקרב. משם קל יותר לבנות רשימת השלמות ולא להמשיך לנחש לבד.