בדיקת סדר ראשונית למסמכי העסק מתאימה כשלא ברור איפה יש פערים או מה חשוב להשלים קודם. ליווי חודשי מתאים כשהעסק רוצה תהליך עבודה קבוע וברור לאורך זמן. אין צורך להחליט לבד לפני שמבינים את המצב.
בשיחה הראשונה אפשר להפריד בין שלושה מצבים: סדר חד-פעמי, השלמה נקודתית לפני דיווח או שגרה חודשית. ההפרדה הזו עוזרת לבחור צעד מתאים בלי להתחייב מוקדם מדי.